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Servizi Finanziari

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Investire i propri risparmi è un lavoro tutt’altro che semplice per potersi ritenere alla portata di tutti.

I servizi di investimento, infatti, possono essere prestati da professionisti della consulenza che si occuperanno di gestire “i sacrifici della vita” di ciascun risparmiatore.

Il tuo Private Banker, dopo un’attenta analisi, offrirà dunque un’ampia offerta di fondi, prodotti finanziario-assicurativi e strategie di investimento studiate “ad hoc” per gestire al meglio il patrimonio del cliente.

GESTIONE PATRIMONIALE

La Gestione Patrimoniale è l’innovativo servizio di gestione di portafogli che offre una soluzione personalizzata per i propri investimenti.

I vantaggi di questo servizio sono molteplici:

  • Personalizzazione: si possono combinare tutti gli obiettivi di investimento come l’apprezzamento del capitale nel lungo periodo, la possibilità di modificare l’investimento secondo la propria propensione al rischio;
  • Elasticità: in ogni momento è possibile modificare le proprie scelte, modificando la composizione del portafoglio, selezionando le linee di gestione più opportune per raggiungere i propri obiettivi;
  • Rendicontazione periodica aggregata: consente trimestralmente di monitorare l’andamento complessivo dell’investimento;
  • Ottimizzazione Fiscale: tutti gli strumenti all’interno del mandato di gestione sono fiscalmente soggetti a compensazione tra plusvalenze e minusvalenze.

A fronte della continua evoluzione dei mercati e dei mutamenti del settore finanziario, è più che mai necessario affidarsi ad una gestione attiva e altamente professionale dei propri risparmi. La figura del private banker risponde a questa esigenza proponendo ai propri clienti un  Sistema d’investimento dinamico e flessibile.
L’esperienza e la professionalità nella gestione del risparmio attraverso l’accurato lavoro del gestore sull’investimento, consente di cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato.

I fondi comuni d’investimento sono caratterizzati da differenti stili gestionali, sia ad accumulazione e sia a distribuzione dei proventi ma anche da diversi profili di tipo azionario, multi-asset e obbligazionario/monetario.

È possibile sottoscrivere gli stessi per mezzo di due modalità: 

(PIC)

versamento in un’Unica Soluzione

(PAC)

adesione ad un Piano di Accumulo

I Vantaggi:

Gestione Attiva

I Fondi comuni d’investimento sono caratterizzati da una gestione attiva, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati cogliendo le opportunità offerte dai mercati.

Flessibilità e diversificazione

Per alcuni Fondi, la caratterizzazione flessibile consente al gestore di svolgere un’azione diretta sull’investimento, per poter trarre beneficio dall’evoluzione dei mercati. Inoltre, tramite la ripartizione degli investimenti su svariate tipologie di titoli, i fondi comuni d’investimento permettono di ottenere un’adeguata diversificazione.

Completezza e Personalizzazione

Grazie alle possibili combinazioni, si possono ottenere soluzioni d’investimento appropriate in base alla personale propensione alla volatilità e all’orizzonte temporale.

Informazione

Un aggiornamento sarà fornito tramite l’invio annuale rendicontazione del prodotto.
Inoltre, grazie alle molteplici possibilità di accesso tramite computer, smartphone e tablet - è possibile monitorare costantemente in tutta sicurezza la propria situazione finanziaria.

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