Il nostro sito Web utilizza i cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza e per visualizzare annunci pubblicitari (se presenti). Il nostro sito web può includere anche cookie di terze parti come Google Adsense, Google Analytics, YouTube. Utilizzando questo sito web, acconsenti all'uso dei cookie. Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy, fai clic sul pulsante accanto per controllare la nostra Informativa sulla privacy.

Wealth Management

Home Wealth Management

Soluzioni rivolte ai clienti con elevata patrimonialità

In una società in continua evoluzione come quella odierna disporre di un patrimonio importante è sicuramente un privilegio non da poco, ma chiaramente esso richiede una corretta gestione in termini di pianificazione degli investimenti, protezione e visioni di lungo raggio legate al passaggio intergenerazionale oltre ad un’analisi sulla situazione successoria.

A questo proposito offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di servizi personalizzati:

Visione e controllo dell’andamento del patrimonio

il vostro Private Banker farà un primo check-up del patrimonio complessivo che servirà a definire gli obiettivi, impostare le scelte di investimento e le azioni da intraprendere.

Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation

i nostri clienti possono accedere alle competenze e agli strumenti degli specialisti del Team di Asset Management per formulare proposte di portafoglio in base al profilo di investimento, all’orizzonte temporale e agli obiettivi condivisi.

Un approccio intergenerazionale

strumento utile ad una rappresentazione chiara e precisa della ripartizione del patrimonio fra gli eredi in caso di successione con la possibilità di simulare diverse scelte e scenari valutando gli effetti patrimoniali e l’aspetto dell’ottimizzazione fiscale.

Scopri gli altri servizi a te dedicati

SERVIZI BANCARI

Servizi scrupolosamente studiati per incontrare le esigenze dei nostri numerosissimi clienti.

SERVIZI ASSICURATIVI

Scegli uno dei nostri prodotti assicurativi e guarda al domani con tranquillità ed ottimismo.

SERVIZI FINANZIARI

Fondi, prodotti finanziario-assicurativi e strategie di investimento studiate ad hoc.