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Soluzioni rivolte ai clienti con elevata patrimonialità

In una società in continua evoluzione come quella odierna disporre di un patrimonio importante è sicuramente un privilegio non da poco, ma chiaramente esso richiede una corretta gestione in termini di pianificazione degli investimenti, protezione e visioni di lungo raggio legate al passaggio intergenerazionale oltre ad un’analisi sulla situazione successoria.

A questo proposito offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di servizi personalizzati:

Visione e controllo dell’andamento del patrimonio

il vostro Private Banker farà un primo check-up del patrimonio complessivo che servirà a definire gli obiettivi, impostare le scelte di investimento e le azioni da intraprendere.

Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation

i nostri clienti possono accedere alle competenze e agli strumenti degli specialisti del Team di Asset Management per formulare proposte di portafoglio in base al profilo di investimento, all’orizzonte temporale e agli obiettivi condivisi.

Un approccio intergenerazionale

strumento utile ad una rappresentazione chiara e precisa della ripartizione del patrimonio fra gli eredi in caso di successione con la possibilità di simulare diverse scelte e scenari valutando gli effetti patrimoniali e l’aspetto dell’ottimizzazione fiscale.

Scopri gli altri servizi a te dedicati

SERVIZI BANCARI

Servizi scrupolosamente studiati per incontrare le esigenze dei nostri numerosissimi clienti.

SERVIZI ASSICURATIVI

Scegli uno dei nostri prodotti assicurativi e guarda al domani con tranquillità ed ottimismo.

SERVIZI FINANZIARI

Fondi, prodotti finanziario-assicurativi e strategie di investimento studiate ad hoc.